颠覆科技影响日渐扩大 新加坡GIC加重科技领域投资

18-03-23 10:32:44 联合早报网

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颠覆科技带来影响日渐扩大,新加坡政府投资公司(GIC)也加重它在科技领域的投资。

GIC在一年多前设立科技与互联网投资部(Technology Investment Group),以便更好地运用资金,专注全球科技投资布局。

目前,该部门投资组合涵盖八个国家约50家公司,每家公司投资额从数百万元到数十亿元不等,投资总额约数十亿元。

GIC参与投资的公司有阿里巴巴、Airbnb、Snapchat、京东、小米和Flipkart等。

但GIC首席执行官林昭杰日前受访时强调,无论是科技领域或传统行业领域,GIC始终保持谨慎和纪律的投资态度,着眼于长期利益,而非短期回报。

林昭杰说:“我们在科技领域投资范围广泛,涵盖不同行业、区域和发展周期。但我们投资的目的不只是寻求具良好发展潜力的公司或取得高回报,更要了解当前科技转变和商业模式,为长远未来做好准备。”

他跟着指出,打从创立的第一天,GIC就开始投资科技领域。公司也是最早进入美国硅谷的主权财富基金之一,于1987年便在旧金山设立办事处,跟当地科技起步公司社群建立密切联系。公司也于1998年在中国设立办事处。

科技变革和数码转型大行其道,GIC参与科技领域投资显著增加。根据彭博社收集的数据,它去年参与的科技领域投资上扬一倍至29亿元。

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不想只撒钱

GIC新设立的科技投资部门主管为克兰兹(Jeremy Kranz)。他在谈到GIC投资特点时指出,相对一般创投和私募股权基金,GIC投资范围广泛,从起步公司到上市公司都有。而且公司也不设投资期限,即便所投资的公司上市后,GIC也可能选择不退市,继续与那公司一起创造价值。

他说:“当我们投资科技公司时,我们不想只是大把大把撒钱,还要协助公司建立更蓬勃科技生态圈。因为在今日复杂商业环境中,交流合作、建立稳固人脉关系和加强生态环境所带来的价值更大。”

他举例说,GIC约五年前开始投资中国手机厂商小米。这些年来,GIC和小米建立多层合作关系,如支持小米建立生态圈。

小米投资40亿美元,在中国打造一个由100多家初创企业所构成的生态圈。

这些初创企业作为小米的合作伙伴,为小米提供小米空气净化器和健身手环等各类家用联网设备和科技产品。

GIC参与过小米超过10亿美元的一轮融资。小米正准备今年底上市,业内人士对该公司估值从数百亿美元到2000亿美元。

14年前已投资金融科技

科技领域变数大,克兰兹是怎么独具慧眼,从芸芸科技公司中找出最佳投资对象呢?

他表示,”秘诀“很简单。“就是更早识别新兴行业领域,跟行业创新者建立人脉。”

例如金融科技近来引起关注,GIC早在14年前已在这领域进行投资。

克兰兹说:“要找到优质投资机会,你必须拥有良好人脉关系,因为好的科技公司不乏投资者,有时不是你选人家,而是人家选你。”

为改造更具活力的起步公司社群,GIC过去两年举办多项活动。像它上周在旧金山举行为期两天的“桥梁研讨高峰会”(Bridge Forum Summit),邀请全球主要房地产公司和起步公司探讨科技对该行业的影响。参与者除了新加坡的凯德集团、城市发展和星狮地产等,还有万科、三菱地产、Wework等。

林昭杰说,未来企业离不开科技和数码转变这几方面,GIC除了加强这领域投资,在评估投资时也将引入数据资料、数码分析,甚至是人工智能。


关键词:新加坡,GIC
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