报告:新加坡富豪家族理财室投资表现去年回升

17-09-21 12:14:30 联合早报网

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在强劲股市的带动下,新加坡富豪的家族理财室投资表现去年回升,投资回报率从2015年的1.2%上升至6.6%。全球表现也出现明显扬升,投资回报率从0.3%升至7%,亚太区则从零上扬至6.7%。

瑞士银行(UBS)与Campden财富研究公司连续第四年合作发表年度“环球家族理财室调查报告”(The Global Family Office Report)。

全球有262个家族理财室的主要负责人和执行员参与这项调查。它们的平均资产管理规模为9亿2100万美元(约12亿3900万新元)。有42个亚太区家族理财室参与调查,当中11个来自新加坡。受访新加坡家族理财室平均资产管理规模为8亿5700万美元(约11亿5200万新元)。

瑞银亚太地区环球家族办公室业务主任兼董事总经理马赫什(Anurag Mahesh)昨天在记者会上解释,投资回报率强劲增长,是因为强劲股市带动。

“我们过去四年发现,股票在家族理财室投资组合的占比不小。”

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调查显示,新加坡家族理财室的投资组合中,股票占最多,为22.1%,相对于发达市场,它们对新兴市场更有兴趣。

房地产则排第二位,占20.4%。全球趋势显示,家族理财室投资于商业或住宅方面,都会选择自己国家的房地产。私募基金则占新加坡受访者投资组合的19.3%。

至于传承规划,有更多家族已为这方面做准备。67%的新加坡受访者正在筹备,这高于亚太区的48.4%。这些准备工作包括在参与家族理财室累积工作经验、有系统的投资培训,以及参与慈善或社会效应投资(impact investing)。

另一方面,年轻世代希望所投资的项目产生实质社会效益,社会效应投资因此日渐受欢迎。29%的新加坡受访者参与了这方面投资,全球比率为高于40%,最受欢迎的领域是教育、环境保护和能力效率。

瑞银新加坡超高净值部及环球家族办公室董事总经理郭晓玲也表示,新加坡专业的家族理财室有所增加,据知有约40到50个,当中有一半来自国外。

马赫什补充,这显示新加坡是个具有吸引力的金融中心。

家族理财室是指拥有庞大财富的家族所设的私人理财室,这类理财室旨在处理家族主要资产及核心持股,包括税务及会计、财产及遗产管理,以确保家族成功的财富管理代代相传。


关键词:新加坡富豪,瑞士银行
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