债券持有人同意修改条款 星狮地产分拆上市道路铺平

13-12-24 11:05:31 联合早报网

0

星狮集团(F&N)债券持有人同意修改有关两个系列债券的条款,为星狮地产的分拆上市铺平了道路。从星狮集团分拆出来的星狮地产(Frasers Centrepoint)预计将于下月9日在新加坡交易所挂牌上市。

债券持有人同意修改条款 星狮地产分拆上市道路铺平

星狮地产旗下的购物商场包括先得坊,图为该商城今年的圣诞装饰。

星狮集团债券持有人在昨天上午召开的会议上,同意修改有关两个系列债券的条款。星狮随后在昨日闭市后正式宣布星狮地产的上市时间表。

星狮集团的股东每持有一股星狮集团股票,将可获派发两股星狮地产股票。换句话说,在分拆上市后,星狮集团的股东将直接在星狮地产持股,而星狮集团和星狮地产都不会发售新股或筹集资金。

决定股东名单的停止过户日(book closure date)定于下月2日,意味着星狮集团股票最后一天的“带权”(cum)交易日是本周五,从下周一起便是“除权”(ex)交易。星狮地产的上市时间预计为下月9日(星期四)上午9时。

星狮集团是在今年8月27日宣布要将旗下的房地产业务子公司星狮地产分拆上市。集团财务总监许遵杰当时表示,将食品及饮料业务和房地产业务分开,有助于集团专注于发展食品及饮料业务,发掘更高的股东价值。

在宣布这项计划后,集团开始寻求各方的批准。集团在11月13日召开特别股东大会,获得多数股东支持,通过了分拆星狮地产上市的计划。不过,集团却在寻求债券持有人同意上遭遇困难。

这总共涉及星狮集团六个系列总值8亿零825万元的未到期债券。由于将星狮地产分拆上市会违反债券的一些条款,星狮因此须向债券持有人寻求修改有关条款,才能确保不会因将星狮地产上市而导致债券发生技术性违约。

然而,在上个月14日召开的债券持有人会议上,其中两个最受争议的债券系列的修改条款议案被债券持有人否决,因为债券持有人对星狮开出的赎回条件感到不满意,强调说是低于市价。

这两个债券系列是票息率为5.5%的2016年到期票据(系列009),以及票息率为6%的2019年到期票据(系列010)。星狮后来决定调高赎回条件,上调幅度为375个基点。

在赎回条件被调高后,两个债券系列的持有人在昨日再度召开的会议上通过了有关议案,让星狮集团终于铺平分拆星狮地产上市的道路。星狮集团股价昨日闭市报5.71元,微涨1分或0.18%。

根据集团在8月宣布计划时提供的数据,一旦星狮地产被分拆上市,星狮集团的每股净资产值将是1.69元,星狮地产则是2.04元。现有股东通过持有一股星狮集团股票和两股星狮地产股票,净资产值总和为5.77元。


关键词:债券,星狮地产
热门评论 发表评论
  • 暂无评论